В Японии опубликуют сальдо баланса внешней торговли, прогноз развития событий и индекс текущей ситуации от Eco Watchers. В Китае выйдут индексы потребительских цен и цен производителей.

В Еврозоне опубликуют индикатор уверенности инвесторов Sentix, а в Швейцарии – индекс потребительских цен.

В Канаде выйдут данные начатого строительства домов. Представители ФРС США Мишель Боумэн и Патрик Харкер выступят с заявлениями.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро/доллар снизился к четырехмесячному минимуму 1.0940 в пятницу после выхода данных рынка занятости в США. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в январе выросло на 225 000. По прогнозам ожидалось увеличение на 160 000 рабочих мест. Рост средней заработной платы составил 3.1%, и этот результат тоже превысил ожидания. Уровень безработицы вырос на 0.1%, но доля экономически активного населения увеличилась на 0.2%. Занятость в строительном секторе выросла максимально за год. Рынок труда США продолжает показывать силу вопреки ожиданиям спада в 2020 году.

Объем выпуска промышленной продукции в Германии снизился в декабре на 3.5%, и это самое большое падение за десятилетие. В годовом выражении объем производства в Германии снизился на 6.8%. Текущий спад сектора наиболее серьезный с 2010 года, а ближайшие перспективы предполагают дальнейшее замедление. Вспышка коронавируса безусловно повлияет на рост экономики в Китае и в мире, что еще более негативно скажется на секторе производства Германии.

Курс пары евро/доллар сохраняет потенциал дальнейшего снижения к минимальному уровню 2019 года на отметке 1.0875. Котировки пробили сильный уровень поддержки 1.1000 впервые с октября прошлого года. Федеральный Резерв США наверняка не станет снижать процентную ставку в 2020 году. В то же время ЕЦБ продолжает обсуждать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в попытках остановить падение европейской экономики и оживить рост потребительской инфляции.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0920 и 1.0900, после чего предполагаем разворот и рост котировок к сопротивлению 1.0950.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс пары фунт/доллар опустился в конце прошлой недели к трехмесячному минимуму на отметке 1.2880.

Рост спроса на доллар после сильного релиза по рынку занятости в США, и запутанные перспективы торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом в очередной раз привели к падению фунта.

Текущий нисходящий импульс пары фунт/доллар не выглядит краткосрочным. Переговоры Великобритании с ЕС затянутся, как минимум, на год. Без согласования торговой сделки экономика страны будет восстанавливаться намного дольше, а уровень неопределенности в переходный период оставит сниженной активность потребителей и бизнеса.

Уже завтра в Великобритании опубликуют предварительные данные экономического роста за четвертый квартал 2019 года. По прогнозам экономика страны сможет избежать рецессии, но рост в годовом выражении замедлиться до 0.8%, и это станет худшим результатом с 2010 года. Ближайшая поддержка для пары фунт/доллар расположилась на уровне 1.2825. Пробой этой отметки откроет путь дальнейшему падению к уровню 1.2480. В долгосрочной перспективе курс фунт/доллар может упасть к сильному уровню поддержки 1.2100. В течение 2020 года вероятность такого сценария достаточно высока, поскольку у британской валюты не будет факторов поддержки до согласования торговой сделки с Евросоюзом.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2860, 1.2840 и 1.2800.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота закрепилась в диапазоне 1550 – 1600 долларов за тройскую унцию. Новая недельная сессия открылась с уровня 1570 долларов. Реакция рынка золота на сильные данные занятости в США в пятницу была на удивление спокойной. Курс доллара США вырос против большинства активов, но изменение цены золота было несущественным. Вспышка коронавируса удерживает спрос на золото на высоком уровне, и влияние экономических данных сейчас не такое сильное.

При этом спрос на золото в азиатских странах остается сниженным, в первую очередь, в Китае, Гонконге и Индии. Некоторые отрасли возобновили свою деятельность, но, похоже, что экономическая деятельность не восстановится к нормальному уровню даже к концу февраля. По прогнозам спрос на ювелирные изделия в Китае может упасть на 40% – 70% в годовом исчислении в первые два месяца 2020 года. Тем временем, импорт золота в январе в Индии упал на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до четырехмесячного минимума на фоне роста местных цен.

На прошлой неделе Китай снизил тарифы на импорт товаров из США на 75 миллиардов долларов в рамках первой фазы торговой сделки. Президент Китая Си Цзиньпин и его коллега из США Дональд Трамп провели беседу и подтвердили свою приверженность недавнему торговому соглашению, и это ограничивает восходящий импульс цены золота.

В нашем прогнозе ожидаем небольшого роста золота к уровням сопротивления 1572, 1575 и 1577 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефтяные рынки снова снизились в пятницу. Цена барреля нефти WTI составила 50.60 долларов. Недельное снижение котировок стало минимальным на фоне предшествующего сильного падения. Сильный рост занятости в США не смог компенсировать опасения, вызванные распространением коронавируса в Китае. Рынки были сфокусированы на возможном сокращении объема добычи странами ОПЕК.

Технический комитет ОПЕК рекомендовал продлить сокращение добычи нефти до конца 2020 года по прежней квоте. Более того, комитет также дал вторую рекомендацию – снизить добычу нефти. Решение должно быть принято до конца второго квартала 2020 года. Рынки ждут реакцию России на предложение сократить объем добычи на 600 000 баррелей в сутки из-за опасений в отношении спроса. Рекомендации технического комитета будут оцениваться министрами ОПЕК на заседании 5-6 марта. Совсем недавно появились слухи о возможном переносе встречи на более ранний срок, но, вероятно, решение не будет утверждено.

По предварительным данным, объем добычи нефти ОПЕК в январе снизился на 470 000 баррелей в сутки. Сокращение производства Саудовской Аравией и блокада в Ливии привели уровень добычи к четырёхмесячному минимуму. Данные от BakerHughes в пятницу показали, что число активных буровых установок в США на неделе выросло на 1.

В нашем прогнозе предполагаем разворот и восстановление цены нефти WTI к уровням сопротивления 50.80, 51.00 и 51.30 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Цена биткойна в воскресенье впервые в 2020 году преодолела ключевой уровень сопротивления 10 000 долларов и достигла отметки 10 100. Эфириум вырос к уровню 230 долларов, а цена XRP укрепилась к отметке 28.45 центов. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась до 289 миллиардов долларов.

В последний раз биткойн торговался на текущих уровнях в конце октября 2019 года. Локальным максимумом стала отметка 10 138 долларов. Рост цены биткойна традиционно потянул за собой практически все альткойны. Лидер роста токен Bitcoin SV – плюс 20% к отметке 360 долларов. Согласно распространенному мнению, рост рынка биткойна и остальных криптовалют связан с нестабильностью и вспышкой коронавируса в Китае и в мире. Потенциал падения цены биткойна в случае снижения рисков эпидемии остается высоким.

Тем временем, рейтинговое агентство WeissRatings снова присвоило биткойну оценку A-. Аргументами послужили улучшение фундаментальных показателей сети и положительная ценовая динамика. В агентстве пояснили, что позитивные изменения в показателях биткойна связаны с предстоящим халвингом. Хешрейт сети главной криптовалюты достигает новых исторических максимумов на фоне оптимизма майнеров относительно дальнейших перспектив монеты. В WeissRatings отметили и успехи проекта Tezos. В частности, эксперты агентства считают, что Tezos показал улучшение показателей в четырех ключевых факторах рейтинга.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к уровням сопротивления 10 200, 10 250 и 10 300 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 232, 235 и 237 долларов, а XRP – к уровням 28.70, 29.00 и 29.50 центов.

Запись СПРОС НА ДОЛЛАР США ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ впервые появилась OPTITRADER.RU.

В Австралии опубликуют индекс деловой активности в строительном секторе AiG и позицию Резервного Банка по кредитно-денежной политике. Глава РБА Филип Лоу выступит с речью. В Японии выйдут показатели расходов домохозяйств и изменения уровня заработной платы. В Китае обнародуют данные импорта, экспорта и общего торгового баланса.

В Великобритании станет известен индекс цен на жилье Rightmove. В Германии выйдут показатели промышленного производства, данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В России пройдет заседание Центробанка, станет известно решение регулятора по процентной ставке.

В США выйдет релиз по рынку занятости, в том числе: количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, изменение средней заработной платы и уровень безработицы. В Канаде также опубликуют Данные рынка труда выйдут и в Канаде: изменение числа занятых, уровень средней заработной платы и индекс деловой активности Ivey. Компания Baker Hughes представит изменения числа активных буровых установок в США на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс пары евро/доллар снизился к уровню поддержки 1.0985.

Объем производственных заказов в Германии упал в декабре на 2.1%. Снижение в годовом выражении составило 8.7%, и это худший результат с 2009 года. Производственный сектор Германии сокращает темпы активности, хотя еще несколько месяцев назад данные говорили о возможном восстановлении. Распространение коронавируса и замедление экономики Китая еще больше усложнит ситуацию для немецкой промышленности, ориентированной на импорт.

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард вчера отметила, что низкие процентные ставки и подавленная инфляция существенно уменьшили возможности ЕЦБ и других мировых регуляторов по смягчению политики. По мнению Лагард дополнительное смягчение необходимо, поскольку экономика Еврозоны показывает сдержанные темпы роста, хотя и соответствующие ожиданиям. Видны некоторые признаки стабилизации, но внешние риски сохраняются.

Федеральный Резерв, напротив, не планирует новых мер смягчения денежно-кредитной политики. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что его экономический прогноз улучшился, а основной сценарий – это отсутствие необходимости менять процентные ставки в 2020 году. По мнению Каплана рост экономики США в 2020 году составит 2.25%, и распространение коронавируса не повлияет на эту цифру.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0980, 1.0960 и 1.0940.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс фунт/доллар продолжает снижаться, котировки достигли уровня 1.2940 на торговой сессии в четверг из-за предстоящих переговоров между Великобританией и ЕС по торговому соглашению после Брекзита.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил вчера, что британские финансовые фирмы не получат свободного доступа на рынки ЕС после 31 декабря 2020 года, если не согласятся соблюдать правила содружества. Британский премьер-министр Борис Джонсон занял жесткую позицию в торговых переговорах, которые должны завершиться перед концом года, чтобы избежать потенциально разрушительного разрыва в торговых отношениях. В начале недели Джонсон заявил, что Великобритания не примет правила ЕС для заключения сделки по свободной торговле. Общий настрой рынка в отношении перспектив соглашения остается негативным и оказывает сильное давление на курс британской валюты.

На торгах в четверг курс фунт/доллар коснулся минимального уровня с декабря 2019 года. Недельное падение котировок составило 2%. Рынки ждут снижения процентной ставки Банком Англии в первой половине 2020 года. Еще одним фактором давления на курс фунта остаются слабые макроэкономические данные из Великобритании. Не исключено, что экономика страны снизится в первом квартале текущего года. В краткосрочной перспективе все фундаментальные факторы выступают за снижение британского фунта, поэтому периоды восстановления будут короткими и неглубокими и могут использоваться для открытия позиций на продажу.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2920, 1.2900 и 1.2875.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото восстановилось в цене к уровню 1565 долларов за унцию.

Рост доходности казначейских облигаций США никак не повлиял на рост цены. Кроме того, сильный доллар также не смог помешать ралли золота, чей рост, вероятно, вызван отскоком после тестирования сильного уровня поддержки 1550. Золото также получает поддержку от неопределенности экономических последствий эпидемии коронавируса.

Инвесторы увеличивают позиции по золоту в ожидании смягчения денежно-кредитной политики и сохранения низких ставок в течение долгого времени со стороны центральных банков. Китай заявил, что сократит вдвое дополнительные тарифы, налагаемые на товары США, и уже согласился на увеличение государственных расходов, налоговых льгот и субсидий для секторов, особенно сильно пораженных вирусом.

Ключевым фактором для динамики цены золота сегодня станет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Предварительные данные от ADP показали рост числа новых рабочих мест сразу на 291 000, и это рекордное значение с марта 2017 года. Окончательный результат по прогнозам покажет прирост рабочих мест в районе 160 000. Показатели выше этого уровня ограничат дальнейший рост цены золота.

В нашем прогнозе ожидаем снижение золота к уровням поддержки 1562, 1560 и 1555 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть WTI развернулась от уровня сопротивления 52.00 долларов за баррель и опустилась к отметке 51.30.

Замедление промышленной активности Китая и остановка заводов из-за коронавируса вызывают самое сильное падение спроса на нефть за последние десять лет. Китайские нефтеперерабатывающие заводы сокращают объемы работы на фоне слабого спроса на топливо, а торговые дома и крупные нефтяные компании пытаются найти спотовых покупателей нефти за пределами Китая. По оценкам GoldmanSachs спрос в Китае снизился на 2-3 миллиона баррелей в сутки и достиг кризисного уровня 2008-2009 годов. В GoldmanSachs прогнозируют, что цены на нефть Brent в среднем составят 63 доллара за баррель в 2020 году.

Консалтинговая компания WoodMackenzie на этой неделе пересмотрела в сторону снижения свой годовой прогноз роста спроса на нефть в Китае на 2020 год более чем на 200 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в начале января. Глобальное потребление нефти может сократиться на 500 000 баррелей в сутки или на 0.5% мирового спроса в течение всего 2020 года из-за замедления экономического роста.

Делегаты стран ОПЕК и РФ на заседании технического комитета в Вене на этой неделе обсуждали сокращение объема добычи на фоне опасений, что ситуация с коронавирусом в Китае продолжит негативно влиять на рынок. По сообщению Reuters, группа ОПЕК+ предложила немедленное снижение добычи на 600 000 баррелей в сутки до июня 2020 года. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК рассмотрит эту рекомендацию и примет окончательное решение.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения нефти WTI к уровням поддержки 51.10, 50.80 и 50.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 9 750 долларов. Эфириум снова прибавил более 5% и достиг отметки 216 долларов. XRP укрепилась к уровню 28.15 центов. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 277 миллиардов долларов.

Член Совета управляющих ФРС Лаэль Брэйнард рассказала, что американский регулятор изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты. Согласно недавнему опросу Банка международных расчетов, более 80% Центробанков по всему миру занимаются изучением государственной криптовалютой. Брэйнард привела в пример Китай, который быстро продвигается в своих планах по выпуску цифровой валюты. По ее словам, ФРС, как и другие Центробанки, исследует возможности технологии распределенного реестра и вариантов потенциального использования цифровых валют. Ранее Конгресс США уже предлагал ФРС рассмотреть возможность выпуска цифрового доллара. Тем не менее министр финансов США Стивен Мнучин и председатель ФРС Джером Пауэлл заявили, что не заинтересованы в выпуске цифрового доллара в ближайшем будущем.

В середине апреля руководители шести центральных банков и Банк международных расчетов проведут совещание в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность создания собственных цифровых валют. Центральные банки обсудят, как цифровые валюты могут упростить международные платежи, а также рассмотрят меры безопасности при их выпуске и использовании. Среди крупнейших экономик мира Китай сейчас ближе всего к запуску государственной цифровой валюты. Народный банк Китая активно тестирует цифровой юань. Другие центральные банки стали более серьезно рассматривать возможность выпуска собственной цифровой валюты.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к уровням сопротивления 9 800, 9 850 и 9 900 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 218, 220 и 225 долларов, а XRP – к отметкам 28.30, 28.50 и 29.00 центов.

Запись ЦЕНА БИТКОЙНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КЛЮЧЕВОМУ УРОВНЮ 10,000 ДОЛЛАРОВ впервые появилась OPTITRADER.RU.

В Новой Зеландии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии станут известны данные национальных и иностранных инвестиций. В Австралии выйдет индекс цен на импорт. Глава Банка Японии Масаёси Амамия выступит в четверг.

В Германии опубликуют индекс цен на импорт, уровень безработицы и данные потребительской инфляции. Глава Бундесбанка Йенс Вайдманн выступит с речью. В Швейцарии выйдет индекс опережающих индикаторов KOF. В Еврозоне обнародуют уровень безработицы и несколько индикаторов, в том числе: показатель настроений в экономике, индикатор делового климата, индекс делового оптимизма в промышленности, уровень доверия потребителей и показатель настроений в секторе услуг. Состоится заседание Банка Англии: объявят решение по процентной ставке и объему покупки активов, представят отчет по денежно-кредитной политике и квартальный отчет по инфляции. Глава Банка Англии Марк Карни выступит на пресс-конференции.

В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, данные экономического роста за четвертый квартал 2019 года и индекс цен расходов на личное потребление. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе. Представитель Банка Канады Пол Бодри выступит с заявлением.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро/доллар по-прежнему торгуется чуть выше уровня поддержки 1.1000.

Как и ожидалось, заседание Федерального Резерва вчера вечером практически не повлияло на динамику рынков. ФРС оставила процентную ставку без изменений единогласно. Американский регулятор отметил, что инфляционные ожидания мало изменились, и текущая кредитно-денежная политика уместна для достижения цели 2%. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции сильный рынок труда и небольшой прирост мировой экономики. Впрочем, экономика Китая может существенно пострадать от вспышки коронавируса, что негативно повлияет на глобальный рост.

По прогнозам правительства Германии, в 2020 году экономика страны вырастет на 1.1% по сравнению с 1%, объявленным в предыдущем отчете. Ожидается, что промышленное производство будет медленно восстанавливаться в течение года. Внутренний спрос будет стимулировать общий рост благодаря рекордно высокой занятости и росту заработной платы. Но сохраняются сложности, связанные с внешним спросом и международной торговлей.

Член Совета управляющих ЕЦБ Олли Рен заявил вчера, что негативные риски экономики Еврозоны не сбываются, и вероятность роста ВВП до 1.5% в Европе в следующем году увеличивается. Последний отчет о базовой инфляции свидетельствует восстановление показателей. Вопреки этому курс евро/доллар остается около уровня 1.1000 на фоне высокого спроса на американскую валюту. Восстановление пары будет жестко ограничено опасениями коронавируса, следует ожидать роста котировок, когда ситуация заметно улучшится.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровню поддержки 1.1000, после чего ожидаем роста котировок к отметкам 1.1020 и 1.1050.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс пары фунт/доллар торгуется с минимальными изменениями у отметки 1.3015 в ожидании сегодняшнего решения Банка Англии по процентной ставке.

Снижение ставки приведет к ослаблению фунта против остальных валют. Степень потенциального движения будет существенно зависеть от комментария регулятора. Если Банк Англии сохранит нейтральную позицию в отношении риска, сокращение ставки на 25 базисных пунктов направит пару фунт/доллар умеренно ниже уровня поддержки 1.3000. Сильное падение британской валюты в краткосрочной перспективе маловероятно, поскольку рынки ждут подтверждения сделки по Брекзиту. Вероятно, что курс фунт/доллар в любом случае останется в боковом интервале 1.2900 – 1.3200 в ближайшие недели. В долгосрочной перспективе нижняя граница диапазона кажется более уязвимой, но на данном этапе шансы падения ниже 1.2900 невысоки.

Общая уверенность деловой среды в Великобритании выросла на 13 пунктов до 23 по данным LloydsBank. Индекс оптимизма в экономике укрепился до 24 пунктов. После слабого 2019 года общее доверие деловых кругов уверенно растет. Эти показатели могут сигнализировать об укреплении экономического роста в начале 2020 года, хотя риски, связанные с выходом из состава ЕС все еще сохраняются.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3000, 1.2980 и 1.2950.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото развернулось от недельного минимума на отметке 1563 доллара за унцию и выросло в цене к уровню сопротивления 1580 долларов.

Рост заболевших от нового коронавируса по всему миру остается главным драйвером спроса на золото в краткосрочной перспективе. Макроэкономический фон также остается благоприятным для золота, поскольку политическая и экономическая неопределенность может привести к нестабильности на фондовом рынке и к дальнейшему росту спроса на безопасные активы.

Денежно-кредитная политика центральных банков, вероятно, останется свободной, с возможностью новых снижений процентных ставок в 2020 году. Спрос на ключевых азиатских рынках будет слабым, но продолжающиеся покупки Центробанков и растущий интерес инвесторов окажут поддержку ценам. Консенсус-прогноз предполагает среднюю стоимость золота на отметке 1600 долларов за унцию в текущем году, и рост выше уровня 1700 долларов в 2021.

Цена золота может достигнуть уровня сопротивления 1600 долларов за унцию уже в ближайшее время. Число заболевших от коронавируса растет в прогрессии. Фондовые рынки после короткой коррекции снова падают, и спрос на золото растет в условиях глобальной эпидемии.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1582, 1585 и 1590 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Коррекция нефти WTI завершилась в области уровня 54.00 доллара за баррель, после чего котировки возобновили падение и достигли отметки 52.85 долларов.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 3.55 миллионов баррелей по данным Министерства энергетики США. По прогнозам ожидался рост запасов всего на 480 000 баррелей. Сильное увеличение запасов оказало давление на нефтяные рынки, но главным фактором падения цен остается распространение китайского коронавируса по всему миру. Вспышка вируса и его потенциальное влияние на китайскую и мировую экономику в последние недели сильно повлияли на настроения трейдеров. Рынки ждут еще более сильного падения спроса на сырье, чем предполагалось ранее. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что цены останутся ограниченными в первой половине года после ожидаемого профицита в размере почти миллиона баррелей в сутки.

Поддерживающим фактором для цен являются постоянные перебои с поставками в Ливии и беспорядки в Ираке. ОПЕК может продлить текущее соглашение о снижении добычи или даже увеличить объем сокращения. Как заявил вчера министр энергетики Алжира, заседание ОПЕК, запланированное на начала марта, может быть передвинуто на февраль. Это говорит о крайней озабоченности картеля текущим падением цен и необходимостью вмешаться в развитие ситуации как можно скорее. Почти наверняка ОПЕК объявит о продлении сделки по сокращению добычи до конца 2020 года.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего падения цен нефти WTI к уровням поддержки 52.60, 52.30 и 52.00 долларов за баррель.

Запись НАСКОЛЬКО ГЛУБОКИМ БУДЕТ ПАДЕНИЕ РЫНКОВ ИЗ-ЗА ВИРУСА В КИТАЕ? впервые появилась OPTITRADER.RU.

В Австралии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов Westpac, базовый и основной показатели потребительских цен. В Японии станет известен уровень потребительского доверия.

В Великобритании опубликуют индекс цен на жилье Nationwide. В Германии выйдет показатель потребительского доверия от Gfk. В Швейцарии станет известен индекс экономических ожиданий института ZEW, а в Еврозоне – объем потребительского кредитования.

В США опубликуют индекс ипотечного кредитования МВА, баланс торговли товарами и данные незавершенных сделок по продаже жилья. Главным событием недели станет очередное заседание Федерального Резерва. ФРС обнародует решение по процентной ставке, состоится пресс-конференция руководства Центробанка. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро/доллар развернулся у ключевого уровня поддержки 1.1000 и вырос к отметке 1.1020.

Единая валюта остается под давлением, и котировки, вероятно, снова протестируют нижнюю границу текущего торгового диапазона 1.1000. Скорее всего, пара вновь не сможет преодолеть поддержку, после чего начнется коррекционная фаза роста с целью в области 1.1175. Если курс евро/доллар зафиксирует закрытие сессии ниже 1.0980, тогда это может открыть пространство для дальнейшего падения котировок к уровню 1.0945 и к минимуму 2019 года 1.0875.

Заказы на товары длительного пользования в США в декабре выросли на 2.4%, что существенно выше ожидавшегося роста 0.5%. Без учета оборонных и авиационных, заказы на инвестиционные товары снизились на 0.9%, и сигнализируют, что расходы бизнеса останутся слабыми в предстоящие кварталы. Снижение показателей в предыдущем месяце было пересмотрено в сторону более сильного падения. Если исключить оборонный сектор, заказы не показывали рост с июля 2019 года.

Сегодня состоится заседание ФРС США. Распространение коронавируса и падение финансовых рынков заставит ФРС сохранить осторожный прогноз. Регулятор, вероятно, повторит, что американская экономика чувствует себя нормально и сохранит ставки без изменения. Рост страхов коронавируса уже увеличил возможность еще одного сокращения ставки Федеральным Резервом в 2020 году. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов к июльскому заседанию FOMC превышает сейчас 50%.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровню поддержки 1.1000, после чего ожидаем роста пары к отметкам 1.1020 и 1.1050.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс фунт/доллар опустился ниже уровня поддержки 1.3000 к минимальному недельному значению 1.2975, после чего котировки отскочили к отметке 1.3015 на фоне слабых данных инвестиционных заказов в США.

Пара находится под давлением уже четвертую сессию подряд. Основным негативным фактором остаются ожидания снижения процентной ставки Банком Англии на заседании в четверг. Усилилась угроза жесткого Брекзита в конце 2020 года, о чем предупредил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье. По его мнению, переговоры по поводу дальнейших торговых отношений Великобритании и Евросоюза могут закончится отсутствием сделки. Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует завершить переговоры даже раньше окончания срока переходного периода в декабре 2020 года, но представители ЕС неоднократно заявляли о низкой вероятности такого сценария.

На курс пары фунт/доллар давит рост спроса на американскую валюту на фоне небольшой коррекции доходности казначейских облигаций. В области уровня 1.3050 сработали краткосрочные стоп-приказы, что также активировало продажи. До завтрашнего заседания Банка Англии котировки будут торговаться в узком диапазоне около уровня 1.3000. Дальнейшая динамика определится решением британского регулятора по поводу процентной ставки.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровню поддержки 1.3000, после чего предполагаем рост котировок к отметкам 1.3020 и 1.3040.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота снизилась к уровню 1565 долларов за тройскую унцию на торговой сессии во вторник.

Вопреки небольшой коррекции рост цены с начала года составляет почти 2%. Январь в очередной раз стал удачным месяцем для золота и подтвердил многолетнюю статистику, хотя явными драйверами роста в этот раз стали внешние факторы. На мировые рынки резко негативное влияние оказывает ситуация с короновирусом в Китае. Высокий уровень неопределенности и страха традиционно приводит к росту спроса на золото со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов. В ближайшие дни скорость распространения вируса будет увеличиваться, поэтому цена золота может вырасти к уровню 1600 долларов за унцию уже до конца недели.

В банке ABN рассчитывают на начало коррекционного снижения золота в ближайшее время. При этом аналитики настроены на продолжение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. В обзоре банка говорится, что в четвертом квартале 2020 года цена золота составит 1600 долларов за унцию, а к концу 2021 года она может вырасти до 1750 долларов. В краткосрочном периоде золото получит импульс от заседания ФРС сегодня вечером. Скорее всего, американский регулятор поддержит свою же риторику и сообщит об устойчивом росте экономики и удовлетворительной текущей денежно-кредитной политике. В этом случае доллар США получит поддержку, а золото может еще немного снизиться в цене.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее падение золота к уровням поддержки 1562, 1560 и 1555 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефтяные рынки корректируются после сильного падения в последние две недели. Цена барреля нефти WTI достигла уровня 54.00 долларов. Котировки будут стремиться закрыть ценовой разрыв начала недели, поэтому коррекция продолжится еще некоторое время.

ОПЕК хочет продлить текущее сокращение добычи нефти, по крайней мере, до июня. При этом рассматривается возможность увеличения квот на снижение, если распространение нового коронавируса существенно повлияет на спрос в Китае. Резкое падение цен на нефть в последние несколько дней встревожило чиновников ОПЕК. Новый вирус, обнаруженный в Китае и некоторых других странах, вызвал опасения для экономического роста и спроса на нефть. В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии призвал нефтяных трейдеров не реагировать слишком остро на возможные последствия эпидемии коронавируса. По его мнению, Китай и международное сообщество смогут взять ситуацию под контроль, а у Саудовской Аравии достаточно инструментов, чтобы не допустить резкого дисбаланса на мировом рынке. Тем не менее в ОПЕК рассматривают варианты действий после падения цен к четырехмесячным минимумам. Продление сделки до июня выглядит наиболее действенным и реальным сценарием. Если цены на нефть останутся на текущих низких отметках, тогда возможно продление соглашения до конца 2020 года и увеличение объемов снижения добычи.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее восстановление нефти WTI к уровням сопротивления 54.25, 54.50 и 54.70 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Цена биткойна выросла к уровню 9 350 долларов. Эфириум достиг отметки 177 долларов, а криптовалюта XRP укрепилась к уровню 23.90 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 256 миллиардов долларов.

Биткойн достиг максимального значения с ноября прошлого года и традиционно потянул за собой альткойны. Рост цены главной криптовалюты превысил 3%, а индекс доминирования составил 66%. В 2020 году биткойн уже поднимался выше уровня 9 000, но после этого курс пошел вниз и потерял почти 1000 долларов. По мнению аналитиков, в этот раз у биткойна хорошие шансы закрепиться выше уровня 9 000 и впоследствии достичь ключевого сопротивления 10 000 долларов.

В Сингапуре приняли новое законодательство для криптовалютных компаний, где ключевыми моментами стали борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма. Согласно новым правилам, криптовалютные компании Сингапура должны изначально зарегистрироваться и затем подать заявку на лицензию оператора платежных услуг, которая позволит им вести деятельность в стране. В декабре прошлого года Денежно-кредитное управление страны допустило, что на регулируемые торговые площадки вроде Сингапурской фондовой биржи могут быть допущены деривативы на биткойн.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста биткойна к уровням сопротивления 9 400, 9 450 и 9 500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 180, 182 и 185 долларов, а XRP – к уровням 24.00, 24.30 и 24.50 центов.

Запись СПРОС НА ДОЛЛАР США ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ FOMC впервые появилась OPTITRADER.RU.

В Германии выйдет индекс экономических ожиданий, показатель делового оптимизма и индикатор оценки текущей ситуации от IFO. В Великобритании опубликуют данные ипотечных кредитов.

В США выйдут данные продаж новых домов и показатель деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро/доллар остается под давлением и торгуется у отметки 1.1030 в начале новой недели.

Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны снизился в январе к уровню 52.2, хотя прогнозы не предполагали изменений. В то же время показатель в производственном секторе укрепился сильнее ожиданий. В Германии оба индекса превысили прогнозируемые значения, причем выросли к максимальным значениям за полгода.

Продавцы единой валюты активизировались после заседания Европейского Центробанка в четверг. ЕЦБ объявил о пересмотре денежной политики и о планах сосредоточить внимание на инфляции, рынке труда и изменении климата. Рынки сочли заявления Кристин Лагард более мягким, чем ожидалось. В результате курс евро упал против доллара почти на 50 пунктов и может продолжить снижение до отметки 1.1000. Дальнейшее падение маловероятно, скорее всего, пара развернется от нижней границы текущего торгового диапазона 1.1000 – 1.1200.

На этой неделе выйдут первые оценки роста ВВП США и Еврозоны за четвертый квартал 2019 года. Европейская экономика может замедлить рост до 1.1%, а американская, вероятно, останется выше 2%. В среду состоится заседание ФРС, почти наверняка ставка по федеральным фондам будет сохранена, и изменения в заявлении FOMC, вероятно, будут незначительными.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1015 и 1.1000, после чего ожидаем разворота и роста котировок обратно к отметке 1.1030.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс пары фунт/доллар снижается на азиатской сессии в понедельник к уровню 1.3055.

На прошлой неделе котировки пары выросли вопреки высокому спросу на американскую валюту. Курс пары фунт/доллар достиг максимума с 7 января после выхода сильных индексов деловой активности Великобритании. Производственная активность выросла к максимуму с апреля, а показатель в сфере услуг к наиболее высокому уровню с сентября 2018 года. Эти данные позволили сократить ожидания снижения процентной ставки Банка Англии на заседании 30 января. Рынки оценивают текущую вероятность снижения ставки в 45%. Рост индексов деловой активности и объема розничных продаж позволяет предположить, что британский регулятор может оставить ставку без изменения за день до выхода страны из состава Евросоюза. В тоже время стремительно падающая инфляция не оставляет Центробанку другого выбора, кроме смягчения денежно-кредитной политики.

Текущая неделя может вызвать рост волатильности британской валюты. После того, как парламент страны одобрил сделку премьер-министра Бориса Джонсона, ее должен ратифицировать Европарламент. С большой вероятностью, с этим не возникнет проблем, и Великобритания сможет избежать жесткого Брекзита. Далее стороны ждут непростые переговоры по поводу торгового соглашения. По некоторым прогнозам, процесс может продлиться дольше срока переходного периода, то есть после окончания 2020 года. Восстановление курса британского фунта будет ограничено, пока уровень неопределенности, связанный с последствиями Брекзита, не снизится, а потребительская и деловая активность не вернутся к обычным уровням.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3040, 1.3020 и 1.3000.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото открыло новую недельную сессию с ценовым разрывом вверх и сейчас торгуется у отметки 1580 долларов за тройскую унцию.

Рост цены золота связан с эпидемией нового вируса из Китая и увеличением спроса на безопасные активы. Опасения глобального распространения коронавируса обрушили фондовые рынки во всем мире. Индекс S&P500 в пятницу снизился почти на 1% и достиг самого большого падения с октября. Участники рынка снизили вложения в рискованные активы и увеличили покупки казначейских обязательств США и золота.

В UBS остаются оптимистами по золоту в долгосрочной перспективе и полагают, что в 2020 году политическая неопределенность и, возможно, более слабый доллар США подтолкнут цены еще выше. UBS прогнозирует существенный рост цены в 2020 году, хотя и медленнее, чем в 2019, когда актив укрепился на 18%. Аналитики UBS также ожидают, что доллар США ослабнет в 2020. В последние годы высокие процентные ставки, неприятие риска из-за спада в мировой торговле и внутренние налоговые льготы поддержали курс доллара. Но в дальнейшем темпы роста и процентные ставки в США будут ближе к среднемировым, а неопределенность перед президентскими выборами и снижение влияния тарифов позволяют прогнозировать падение американской валюты.

В краткосрочной перспективе золото получит безусловную поддержку от коронавируса из Китая. Проблема вряд ли будет решена за несколько дней, поэтому цены могут достичь уровня 1500 долларов за тройскую унцию уже на этой неделе.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1582, 1585 и 1588 долларов за тройскую унцию.

Запись РЫНКИ ПОД СИЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ НОВОГО ВИРУСА ИЗ КИТАЯ впервые появилась OPTITRADER.RU.

В Новой Зеландии выйдет показатель потребительских цен. В Австралии опубликуют PMI в секторе обрабатывающей промышленности и в сфере услуг. В Японии состоится заседание комитета по кредитно-денежной политике, обнародуют индекс потребительских цен и PMI Jibun Bank в производственном секторе.

Во Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании выйдут показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. В России опубликуют индекс цен производителей.

В Канаде станут известны данные розничных продаж. В США выйдут индексы деловой активности в секторе услуг и в производственной сфере. Компания Baker Hughes представит отчет по активным буровым установкам в США.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро/доллар опустился к минимальному значению 2020 года на отметке 1.1050.

Европейский Центробанк оставил денежную политику без изменений по итогам заседания в четверг и дал старт стратегическому пересмотру своего ориентира инфляции. Депозитная ставка осталась на уровне -0.5%, а основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, – на нулевом уровне. ЕЦБ повторил обещание сохранить ставки на рекордно низком уровне или даже снизить их и продолжить скупать облигации на 20 миллиардов евро в месяц, пока инфляция в Еврозоне не начнет возвращаться к текущему ориентиру регулятора вблизи 2%.

ЕЦБ оставил оценку рисков для роста, как смещенных в сторону снижения. Но в тоже время признал некоторую стабилизацию динамики экономического восстановления Еврозоны. Риски международной торговли стали менее выраженными после декабря. Если макроэкономический фон, включая перспективу инфляции, останется стабильным на текущем уровне, то ЕЦБ изменит свою оценку рисков для роста в первой половине 2020 года вместе с новыми прогнозами экономистов Центробанка. Но этого будет недостаточно для возвращения ЕЦБ в режим ужесточения политики в ближайшее время. Рынки отреагировали распродажами единой валюты по итогам заседания.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1040, 1.1020 и 1.1000.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс пары фунт/доллар сохраняет свои позиции выше уровня поддержки 1.3100 после ратификации в парламенте законопроекта Бориса Джонсона о выходе Великобритании из ЕС. Тем более, что в четверг законопроект подписала королева Елизавета II.

Фунт укрепился до месячного максимума против евро, поскольку данные на этой неделе снизили ожидания снижения процентной ставки Банка Англии уже на следующей неделе. В данный момент рынок закладывает в цены примерно 50% вероятности снижения ставки на 0,25% на ближайшем заседании Банка Англии 30 января, что ниже ожиданий 70% в понедельник.

Данные на этой неделе от Конфедерации британской промышленности показали улучшение настроения производителей, а показатели занятости во вторник зафиксировали наиболее сильный темп создания рабочих мест примерно за год. К тому же рост средней заработной платы оказался сильнее ожидаемого, и это позволяет рассчитывать на восстановление потребительской активности.

Фокус внимания рынков сегодня будет на индексах деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг в январе. Эти опережающие индикаторы имеют критическую важность для рынков, и могут направить обсуждения по ставкам в ту или иную сторону. По прогнозам оба показателя вырастут, и это еще больше снизит вероятность сокращения процентной ставке в январе и поддержит курс британской валюты. Текущее позиционирование на рынке было благоприятно для перспективы фунта. Последние данные показали, что хедж-фонды увеличили длинную позицию по фунту до самой высокой за более чем полтора года на фоне приближения окончания Брекзита.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3120, 1.3150 и 1.3170.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота практически не изменилась в четверг и остается около уровня 1560 долларов за тройскую унцию.

Золото может продолжить расти уже в краткосрочной перспективе, поскольку новостной фон из Китая достаточно тревожный. Количество заболевших новым вирусом увеличивается, и китайские власти закрыли город Ухань для въезда и выезда. Если на следующей неделе проблема не решится, тогда цена золота может вырасти к уровню сопротивления 1600 долларов за унцию.

Максимальные значения цены золота в 2020 году могут превысить пики 2019 года. Риски глобального экономического кризиса в мире, по-прежнему высокие, и это обеспечит высокий спрос на актив. На рост золота повлияют и президентские выборы в США в текущем году, и такие событийные риски, как возобновление торговых проблем с Китаем или нового конфликта с Ираном. Если ФРС продолжит снижать процентные ставки и начнет новый этап программы количественного смягчения, темп роста цены золота существенно увеличится. Спрос Центробанков остается высоким для диверсификации своих портфелей и снижения зависимости от доллара США. Текущая консолидация золота также учитывает объем длинных позиций хедж-фондов, которые достигли максимальных значений. В краткосрочной перспективе это может стать сдерживающим фактором для цены.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1562, 1565 и 1567 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть WTI в четверг снизилась, падение продолжается третью сессию подряд. Уровень закрытия торговой сессии самый низкий с конца ноября. Фоном снижения стали опасения, что экономический рост и спрос на нефть могут быть под давлением из-за распространения вируса в Китае. Риски избытка предложения вопреки нарушению поставок из Ливии добавили опасений инвесторам.

Китай запретил передвижения в районе распространения вируса. В Сингапуре был подтвержден первый случай заболевания в четверг. Пока не было какого-то реального влияния на спрос на нефть из-за распространения вируса в Китае, но участники рынка ожидают, что распространение ограничений на передвижение и отмены полётов сократят потребление топлива и общую экономическую активность в стране.

Нефтяные рынки отыграли часть падения после снижения запасов в США на прошлой неделе на 400 000 баррелей. Ранее Американский институт нефти сообщил о росте запасов на 1.6 миллионов баррелей, а аналитики в среднем ожидали роста запасов на 500 000 баррелей. Также министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что все варианты, включая дальнейшие сокращения добычи, будут рассматриваться на заседании ОПЕК в марте. Ранее Международное энергетическое агентство опубликовало свой прогноз, согласно которому на рынке будет переизбыток нефти в первой половине 2020 года, если ОПЕК не увеличит объемы сокращения добычи.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение нефти WTI к уровням поддержки 55.40, 55.20 и 55.00 долларов за баррель.

Запись ЕЦБ ВСЕ ЕЩЕ ВИДИТ РИСКИ СНИЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В ЕВРОЗОНЕ впервые появилась OPTITRADER.RU.

В Новой Зеландии опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе. В Австралии станут известны данные продаж новых домов. В Китае выйдут данные розничных продаж, промышленного производства и ВВП. Состоится пресс-конференция Национального бюро статистики Китая. В Японии обнародуют индекс активности в сфере услуг.

В Швейцарии опубликуют индекс цен производителей и импорта. В Еврозоне выйдет баланс счета текущих операций, базовый и основной показатели потребительских цен и объем производства в строительном секторе. В Великобритании станут известны данные розничных продаж.

В США опубликуют данные промышленного производства, начатого строительства домов и открытых вакансий JOLTS. Мичиганский университет представит индекс потребительского доверия. Представитель ФРС Мишель Боумэн выступит с речью. В Канаде выйдут данные национальных и иностранных инвестиций. Компания Baker Hughes представит изменения количества активных буровых установок на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро/доллар развернулся в четверг от уровня сопротивления 1.1175 и снизился к отметке 1.1135.

Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0.3%, как и ожидалось, но базовые продажи выросли на 0.7% и превзошли ожидания. С другой стороны, некоторые показатели ноября были пересмотрены в сторону снижения. Тем не менее стабильное потребление продолжает стимулировать экономику США, а производство испытывает трудности. Индекс промышленной активности от ФРБ Филадельфии в январе вырос до наиболее высокого уровня за восемь месяцев, а показатель перспективы достиг максимума за полтора года. Данные рынка занятости показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось сильнее, чем ожидалось.

Индекс доллара вырос на 0.1% до 97.32 после снижения вечером до 97.08 – это самый низкий уровень с 8 января. Прогнозы роста экономики США остаются стабильно положительными. Ожидается продолжение роста реальных потребительских расходов, примерно на 2% в предстоящие кварталы.

В то же время аналитики из Rabobank прогнозируют дальнейшее замедление экономики Еврозоны в 2020 году, что в конечном итоге заставит ЕЦБ увеличить стимулирование. В Rabobank ожидают следующего шага регулятора в июне. Скорее всего, речь идет об увеличении объема покупок ценных бумаг, хотя уже к концу года ЕЦБ может столкнутся с дефицитом предложения облигаций. Восстановление европейской валюты будет ограничено слабым ростом и низкой инфляцией, как минимум, в ближайшие месяцы.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1120, 1.1100 и 1.1080.

Прогноз GBP/USD

Курс пары фунт/доллар продолжает постепенно восстанавливаться, котировки достигли уровня 1.3070.

Опрос аналитиков агентством Reuters показал, что Банк Англии, вероятно, сохранит ставки без изменения на заседании 30 января накануне выхода из ЕС. Медианная оценка вероятности снижения ставки комитетом по денежной политике составила 35%.

Фунт снизился к доллару на 0,25% после выхода данных инфляции за декабрь, и рынки сейчас закладывают в цены примерно 57% вероятность снижения ставки в этом месяце по сравнению с 49% до выхода данных. А еще выросли шансы неупорядоченного Брекзита без соглашения о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом. Согласно новой оценке шансы выросли до 20% с 15% в прошлом месяце. Экономика вырастет в этом году только на 1.1%, но может ускориться в следующем году до 1.5% после окончательного завершения Брекзита.

Сегодня в Великобритании опубликуют данные розничных продаж. По прогнозам ожидается существенный рост показателя, поэтому фунт может укрепиться против доллара к уровню сопротивления 1.3100. Если фактический релиз окажется хуже ожидаемого, тогда падение курса британской валюты может оказаться существенным.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к уровню сопротивления 1.3100, после чего предполагаем разворот и снижение котировок к отметкам 1.3070 и 1.3050.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото остается в узком диапазоне чуть выше уровня поддержки 1550 долларов за тройскую унцию.

В четверг золото торговалось с небольшим отрицательным уклоном после восходящего движения на предыдущей сессии, хотя котировки удержались выше ключевого уровня. Подписание первой части сделки между США и Китаем оказалось одним из ключевых факторов ухода от традиционных безопасных активов, включая золото. Рост спроса на рискованные активы подкрепилось и небольшим повышением доходности казначейских облигаций США. Это тоже оказало давление на цену золота.

Аналитики из TDSecurities полагают, что цена золота больше не опустится ниже уровня 1550 долларов за унцию, даже если снизится напряжение между США и Ираном, а интерес к риску продолжит расти. В ближайшее время в банке ждут консолидации цен в текущем диапазоне, а в дальнейшем роста к уровню сопротивления 1600 долларов за унцию. Золото будет активно расти в цене на приближении президентских выборов в США. По оценке TDSecurities к концу 2020 года унция золота будет стоить 1650 долларов. Главными причинами роста называют низкие процентные ставки, высокий уровень закредитованности и неопределенность в связи с выборами в США.

В нашем прогнозе предполагаем незначительный рост цены золота к уровням сопротивления 1552, 1555 и 1558 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть WTI незначительно укрепилась к уровню сопротивления 58.50 долларов за баррель.

Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный отчет, и оставило без изменений прогноз роста спроса на нефть в мире. Согласно оценке МЭА спрос в 2020 году ускорится до 1.2 миллионов баррелей в сутки по сравнению с миллионом баррелей в сутки в 2019 году. Показатель поддержат относительно низкие цены, более сильный рост мирового ВВП, чем в прошлом году, и прогресс в разрешении торгового конфликта США и Китая.

МЭА также сохранило прогноз роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2.1 миллионов баррелей в сутки. Главными драйверами роста будут выступать США, Бразилия и Норвегия, на долю которых придется 1.8 миллионов баррелей в сутки. Высокий объем поставок нефти также ожидается из Канады, снявшей ограничения по добыче, из Гайаны, которая начала активно добывать нефть в декабре, и Австралии.

Страны, участвующие в сделке ОПЕК, в декабре выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 142% от плана и улучшили этот показатель со 125% в ноябре. Рост сокращения стал возможен за счет ближневосточных стран ОПЕК, которые добровольно снижают добычу активнее, чем это предусмотрено их квотами. Страны ОПЕК в декабре снизили добычу нефти на 180 000 баррелей в сутки по сравнению с ноябрем и выполнили 181% от плана. Страны, не входящие в ОПЕК, напротив, недовыполняют свои обязательства. В декабре уровень исполнения сделки составил лишь 59% за счет роста добычи в Казахстане, Мексике, России и других странах. В ноябре этот показатель достигал 61%.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 58.70, 59.00 и 59.30 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок продолжает уверенно расти. Цена биткойна достигла уровня 8 750 долларов. Эфириум укрепился к отметке 165 долларов, а цена XRP выросла к уровню 23.15 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составляет 241 миллиард долларов.

Резервный банк Австралии отчитался о тестировании системы межбанковских расчетов на основе блокчейна эфириума. Вопреки недавнему заявление Центробанка о том, что государственные стейблкойны вряд ли смогут заменить обычные деньги, регулятор все-таки протестировал систему на блокчейне, чтобы определить эффективность криптовалюты. В результате исследования RBA пришел к выводу, что государственные криптовалюты действительно могут сократить затраты на транзакции, ускорить платежи и расширить клиентам доступ к финансовым услугам. В ЦБ также отметили, что в сфере цифровых платежей появляется все больше финтех-компаний, а это говорит о росте потенциала блокчейна в международной финансовой системе. Однако вопреки указанным преимуществам государственные стейблкойны все же могут негативно повлиять на текущую финансовую инфраструктуру, особенно на ипотечного кредитование и выдачу займов коммерческим предприятиям.

Тем временем Комиссия по ценным бумагам Малайзии разработала правила для организаторов первичных предложений монет (ICO) и первичных биржевых предложений (IEO). Стартапам разрешено распространять токены через венчурных капиталистов и кредитно-финансовые учреждения без долговых инструментов и продажи долей. В кампаниях могут принимать участие как институциональные, так и розничные инвесторы. Организаторы IEO-платформ должны понимать возможности и характеристики предлагаемого им токена. Необходимые проверки эмитента токена на честность, а также регистрация ложится на плечи таких компаний. Новые правила вступят в силу со второй половины 2020 года.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены биткойна к уровням сопротивления 8 800, 8 900 и 9 000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 167, 170 и 175 долларов, а XRP – к уровням 23.50, 24.00 и 25.00 центов.

Запись МЭА ОСТАВИЛО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2020 ГОДУ впервые появилась OPTITRADER.RU.

В Японии выйдут данные заказов на продукцию машиностроения и индекс цен производителей. В Австралии опубликуют данные ипотечных кредитов. В Китае обнародуют индекс цен на жилье.

В Германии станет известен индекс потребительских цен. Банк Англии представит отчет об условиях кредитования. ЕЦБ обнародует итоги заседания по монетарной политике, которое состоялось две недели назад.

В США выйдут данные розничных продаж, количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице, индекс цен на импорт и экспорт и показатель деловой активности в промышленном секторе ФРБ Филадельфии. Представитель ФРС Мишель Боумэн выступит с речью. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро/доллар немного укрепился к уровню сопротивления 1.1150 после того, как президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали первую часть торгового соглашения между странами. В рамках договоренностей Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на 200 миллиардов долларов. Благодаря сделке Вашингтон отменил запланированное на декабрь прошлого года повышение тарифов на китайские товары. При этом уже существующие пошлины 25% на товары из Китая общей стоимостью 250 миллиардов долларов остаются в силе до второго этапа сделки. Подписание соглашения укрепляет спрос на рискованные активы, поэтому евро получит преимущество перед долларом в краткосрочной перспективе.

Индекс промышленного производства в Еврозоне вырос в декабре на 0.2%. В годовом выражении показатель остается в отрицательной зоне, снижаясь на 1.5%. Данные по-прежнему слабые, но показывают небольшое улучшение. Сегодня ЕЦБ опубликует протоколы заседания по кредитно-денежной политике, которое состоялось две недели назад. Рынкам важно оценить изменения риторики европейского регулятора под руководством нового президента Кристин Лагард.

Инфляционное давление в Еврозоне остается сниженным, поэтому не исключено, что в течение года ЕЦБ предпримет дополнительные меры для укрепления роста потребительских цен.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1160, 1.1180 и 1.1200.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс фунт/доллар укрепился в среду к уровню 1.3040, хотя показатели инфляции в Великобритании в декабре оказались хуже прогнозируемых.

Рост индекса потребительских цен в годовом выражении сократился до 1.3%, а базовая инфляция замедлилась до 1.4%. Рост ВВП Великобритании ниже ожидаемого, и существенное замедление инфляции способствуют смягчению монетарной политики Банком Англии. Комментарии членов комитета по денежно-кредитной политике, включая управляющего Марка Карни, допускают, что регулятор может снизить процентную ставку в ближайшее время. Другой представитель Банка Англии Майкл Сондерс заявил вчера, что поддерживает снижение ставок. Сондерс добавил, что было бы целесообразно поддерживать и расширять мягкую политику Центробанка всеми возможными способами. Ближайшее заседание регулятора пройдет 30 января, и рынки оценивают вероятность снижения ставки примерно в 50%.

Ключевым фактором перед заседанием Банка Англии 30 января станет публикация показателей деловой активности экономики Великобритании. В 2019 году индексы снижались, активность в производстве опустилась ниже уровня 50.0, что означает рецессию сектора. По прогнозам ожидается небольшое восстановление активности после снижения риска неупорядоченного Брекзита. Если данные продолжат снижаться, тогда шансы сокращения процентной ставки и дальнейшего падения курса британской валюты существенно увеличатся.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3020, 1.3000 и 1.2975.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота торгуется выше уровня сопротивления 1550 долларов за тройскую унцию. Подписание первой части торговой сделки США и Китая не вызвало нового обвала котировок, поскольку рынки уже закладывали это событие в текущие цены.

Кроме того, большая часть пошлин остается без изменений. Первая фаза сделки подразумевает скорее намерения стран продолжать переговоры для полного урегулирования торгового конфликта.

Золото сохраняет свои позиции в диапазоне 1550 – 1600 долларов за унцию, и это внушает осторожный оптимизм в отношении дальнейшего роста актива. Напряженность отношений США и Ирана удерживают геополитическую премию золота выше нуля. По некоторым прогнозам, ФРС может снизить процентную ставку до нуля в 2020 году, чтобы избежать рецессии американской экономики.

Золото пользуется спросом со стороны Центробанков, которые стремятся снизить зависимость своих резервов от доллара США. В сочетании с растущим бюджетом США и дефицитом торгового баланса это может поставить под угрозу положение доллара, как мировой резервной валюты. Процесс может занять длительное время, но в любом случае, золото на данный момент единственная реальная альтернатива доллару.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены золота к уровням сопротивления 1558, 1560 и 1565 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть WTI торгуется с небольшим повышением около уровня 58.20 долларов за баррель. В среду ОПЕК опубликовала отчет, в котором повысила прогноз экономического роста на 2020 год на 0,1% и пересмотрела оценку укрепления мирового спроса на нефть на 140 000 баррелей в сутки до 1.22 миллионов баррелей.

Рост спроса на нефть в странах с развитой экономикой в этом году составит всего 90 000 баррелей в сутки. Основная часть будет приходиться на развивающиеся азиатские страны, в частности на Индию и Китай. Рост спроса на нефть в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, составит в 2020 году 1.13 миллионов баррелей в сутки.

По мнению ОПЕК, условия низких процентных ставок могут поддержать экономический рост сильнее, чем ожидалось. Дополнительная поддержка спроса на нефть возможна от стран, использующих займы по очень низким ставкам для финансирования инфраструктурных проектов.

Оценка роста поставок нефти из стран вне ОПЕК также была пересмотрена в сторону увеличения на 180 000 баррелей в сутки благодаря ожиданиям роста добычи сырья в Норвегии, Мексике и Гайане. Наибольший рост добычи в 2020 году ожидается в США, Бразилии, Канаде и Австралии.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее восстановление цены нефти WTI к уровням сопротивления 58.40, 58.60 и 58.90 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Цена биткойна немного снизилась, но удерживается на достаточно высокой отметке 8 650 долларов. Эфириум торгуется около уровня 160 долларов, а криптовалюта XRP опустилась к отметке 22.50 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 235 миллиардов долларов.

Рост цены биткойна и практически всех основных альткойнов в последние дни объясняется увеличением интереса со стороны институциональных трейдеров. Три дня назад стартовала торговля биткойн-опционами на Чикагской товарной бирже, причем площадка смогла существенно обогнать по объемам аналогичный продукт от Bakkt, запущенный еще в декабре. Ближайшие дни покажут стабильность восходящей динамики. Вероятно, биткойн сможет удержаться выше уровня 8 500 долларов и будет тестировать сопротивление 9 000.

Компания Bitwise Asset Management отозвала заявку на биржевой фонд на биткойн, ранее поданную в SEC. Bitwise заявила, что отзыв заявки соответствует общественным интересам и защите инвесторов. Руководство компании отметило, что в будущем планирует подать новую заявку, правда, не уточнило сроки. Впервые Bitwise подала заявку на запуск ETF на биткойн в январе 2019 года. В октябре прошлого года SEC отклонила заявку, но через месяц заявила, что пересмотрит свое решение, так как отказ был вынесен с нарушениями.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены биткойна к уровням сопротивления 8 700, 8 750 и 8 800 долларов. Эфириум вырастет к отметкам 162, 165 и 167 долларов, а XRP – к уровням 22.75, 23.00 и 23.50 центов.

Запись США И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ впервые появилась OPTITRADER.RU.

В Австралии выйдет индекс потребительской уверенности Westpac. В этот день выступит глава Банка Японии Харухико Курода с речью.

Во Франции, Испании и Швеции опубликуют данные потребительской инфляции за декабрь 2019 года. В Великобритании выйдет индекс розничных цен, показатель цен производителей, базовый и основной индексы потребительских цен. Представитель Банка Англии Майкл Сондерс выступит с речью. В Еврозоне опубликуют торговый баланс и данные промышленного производства.

В США станут известны индекс цен производителей и показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка. ФРС представит экономический обзор Бежевая книга. Управление энергетической информацией отчитается по запасам нефти в США на прошлой неделе. Глава Бундесбанка Йенс Вайдманн выступит с заявлением.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро/доллар торгуется без существенных изменений около уровня 1.1130. Пара остается ждет импульса, способного увеличить волатильность рынка.

Вышедшие вчера в США данные потребительской инфляции за декабрь в основном совпали с прогнозами. Основной индекс потребительских цен вырос до 2.3% в годовом исчислении, а базовый показатель не изменился. Текущий инфляционный тренд стабилен и предполагает, что Федеральному Резерву нет необходимости менять курс денежно-кредитной политики. Рост средней заработной платы неожиданно замедлился в декабре, что и вызовет пристальное внимание ФРС в ближайшие месяцы. Падение заработной платы в итоге может вести к сокращению инфляции, поэтому в случае дальнейшего падения показателей регулятор может принять превентивные меры и заранее снизить ставку.

В JP Morgan оценивают перспективу курса евро/доллар и ожидают слабого роста в предстоящие месяцы. В банке отмечают рост профицита платежного баланса ЕС до 5.5% от ВВП благодаря притоку иностранных средств в европейские ценные бумаги. Прогноз к концу 2020 года установлен на отметке 1.1400. Главным риском для евро остается слабая экономика и существенная негативная разница в процентных ставках с США.

В нашем прогнозе предполагаем небольшой рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1140, 1.1160 и 1.1180.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс пары фунт/доллар частично отыграл потери во вторник, развернулся от нового минимума 2020 года 1.2953 и достиг отметки 1.3020.

В краткосрочной перспективе британская валюта остается уязвимой, поскольку рынки высоко оценивают шансы снижения процентной ставки Банком Англии в первой половине текущего года.

Член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Гертьян Влиге намерен проголосовать за снижение ключевой процентной ставки в том случае, если макроэкономические данные не укажут на усиление экономической активности в Великобритании после декабрьских парламентских выборов. С мягким заявлением на прошлой неделе выступил и глава Банка Англии Марк Карни. Эти высказывания повышают важность показателей деловой активности Великобритании за январь.

Если результаты парламентских выборов приведут хотя бы к минимальному улучшению данных, тогда у регулятора будет возможность сохранить текущую политику и наблюдать за дальнейшими изменениями. Если же показатели продолжат снижаться, тогда Банк Англии может снизить ставку уже на ближайшем заседании в январе. В настоящее время вероятность снижения процентной ставки на 0.25% в конце месяца оценивается рынком в 50%. Шансы сокращения ставки в первом полугодии близка к 100%.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к уровню сопротивления 1.3050, после чего предполагаем разворот и снижение котировок к отметкам 1.3020 и 1.3000.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота достигла нового локального минимума на отметке 1536 долларов за тройскую унцию, после чего развернулась и укрепилась к уровню сопротивления 1550 долларов. Попытка закрепиться выше этого уровня станет ключевой для золота в ближайшее время. Рынки ждут запланированного сегодня подписания первой части сделки между США и Китаем, поэтому цены на золото останутся под давлением.

Стороны согласовали основные детали соглашения. Китай согласился увеличить объем закупок сельскохозяйственной продукции в США и взял на себя обязательство отменить принудительный трансфер технологий в страну иностранными инвесторами. Другие вопросы по защите интеллектуальной собственности США рассмотрят позднее, возможно, после президентских выборов. Но подписание даже подобного усеченного варианта сделки вызовет снижение спроса на золото и дальнейший откат цены.

Стабильный рост инфляции в США тоже выступает против золота. Потребительские цены укрепляются примерно на 2% в годовом выражении согласно целям ФРС. Если инфляционное давление не снизится, то американский регулятор не станет сокращать процентные ставки. Более того, дальнейшее укрепление инфляции может заставить ФРС повысить ставку, хотя вероятность этого в 2020 году очень низкая.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены золота к уровням поддержки 1547, 1545 и 1540 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть WTI торгуется около уровня поддержки 58.00 долларов за баррель. Во вторник котировки восстановились к отметке 58.70 долларов, но не смогли удержать позиции. Нефтяные цены опустились ниже уровня до эскалации конфликта США и Ирана. Таким образом, можно говорить о завершении периода роста рынка нефти из-за геополитических опасений в декабре и новой сделкой ОПЕК по сокращению добычи.

Согласно отчету Американского института нефти, запасы сырья на прошлой неделе выросли на 1.1 миллионов баррелей. Сегодня опубликуют официальные данные от Управления энергетической информации. Ожидается небольшое снижение запасов на 0.75 миллионов баррелей.

Тем временем Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2020 год до 59.25 долларов за баррель против декабрьской оценки в 55.01 долларов. Пересмотр прогноза связан с недавним ростом цен из-за геополитики и новой оценки уровня добычи нефти в текущем году. Согласно новому прогнозу, добыча нефти в США в 2020 году увеличится на 12 000 баррелей в сутки против декабрьского прогноза. И рынки снова сталкиваются с рисками дисбаланса переизбытка предложения, что приведет к давлению на цены.

В нашем прогнозе предполагаем коррекционное восстановление нефти WTI к уровням сопротивления 58.25, 58.50 и 58.70 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Продолжается рост цен на рынке криптовалют. Биткойн уже достиг уровня сопротивления 8 700 долларов. Эфириум на отметке 163 доллара, а криптовалюта XRP выросла к уровню 23.30 центов. Общая капитализация криптовалютного рынка составляет 238 миллиардов долларов.

За последние сутки криптовалюта Bitcoin SV выросла более чем на 90% и уже сместила Bitcoin Cash в рейтинге по общей капитализации. По некоторым данным, Bitcoin SV на некоторое время поднимался выше токена XRP в рейтинге. Пока непонятна причина такого сильного роста цены даже с учетом укрепления всего криптовалютного рынка. Некоторые аналитики называют этот токен скамом, ценой которого легко манипулировать. В последние сутки рост свыше 20% зафиксировали также токены EOS, Ethereum Classic и Dash.

Торговля опционами на биткойн на Чикагской товарной бирже в первый же день превысила объемы торгов опционами на платформе для институциональных инвесторов Bakkt. За первый день на Чикагской бирже было заключено 55 контрактов, то есть объем торгов превысил 2 миллиона долларов. На платформе Bakkt с момента запуска торговли опционами 9 декабря общий объем составил немногим более 1 миллиона долларов.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены биткойна к уровням сопротивления 8 750, 8 800 и 8 900 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 165, 167 и 170 долларов, а XRP – к уровням 23.50, 23.75 и 24.00 центов.

Запись ЦЕНА БИТКОЙНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К УРОВНЮ 9 000 ДОЛЛАРОВ впервые появилась OPTITRADER.RU.

В Японии опубликуют данные расходов домохозяйств, а также индексы опережающих и совпадающих индикаторов.

В Австралии выйдут данные розничных продаж. В Китае обнародуют показатели нового кредитования и данные прямых иностранных инвестиций. В Швейцарии станет известен уровень безработицы, а в Швеции и Италии показатели промышленного производства.

В США опубликуют данные по рынку занятости за декабрь прошлого года, включая количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, уровень безработицы и среднюю почасовую заработную плату. В Канаде также станут известны уровень безработицы, изменение числа занятых и средняя почасовая зарплата. Компания Baker Hughes представит отчет по изменению количества активных буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро/доллар торгуется без изменений около уровня поддержки 1.1100.

Американская валюта сохраняет свои позиции, хотя напряженность на Ближнем Востоке существенно снизилась после заявления Дональда Трампа.

По мнению аналитиков Reuters доллар продолжит доминировать на рынке не менее шести месяцев. К концу 2020 года ожидается рост курса евро/доллар к уровню 1.1300. Если США будут вынуждены снижать процентные ставки, то пара может вырасти к отметке 1.1500. В свою очередь, ЕЦБ может воздерживаться от изменения условий денежно-кредитной политики до конца следующего года. Замедление активности в экономике, особенно в секторе услуг, влияет на рост цен, что ограничивает потенциал восстановления инфляции. Таким образом ставки останутся неизменными до конца 2021 года. Кристине Лагард, возможно, не придется менять политику в течение некоторого времени, так как последний пакет стимулирования, принятый Драги в сентябре 2019 года, остается актуальным. В то же время дальнейшее стимулирование может быть затруднено, потому что у ЕЦБ остается не так много возможностей влиять на монетарную политику.

Сегодня выйдут данные рынка занятости в США за прошлый месяц. Консенсус-прогноз предполагает, что в декабре было создано 164 000 новых рабочих места. Предварительный отчет ADP показал более 200 000 новых рабочих мест. Аналитики Goldman Sachs также ждут сильного релиза из-за роста рабочих мест в розничной торговле в связи с поздним Днем благодарения в 2019 году и восстановлением на Среднем Западе после зимних штормов.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1090, 1.1070 и 1.1050.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс фунт/доллар снизился на торговой сессии в четверг к уровню поддержки 1.3060. Британская валюта остается уязвимой против остальных активов, поскольку экономика страны по-прежнему слабая, а рынки ждут сложных торговых переговоров Великобритании с Евросоюзом.

По мнению представителя ЕС по переговорам Мишеля Барнье, неспособность заключить сделку по Брекзиту будет более вредной для Великобритании, чем для Евросоюза. По мнению Барнье срок заключения новых отношений с Великобританией займет более 11 месяцев. Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Лейен заявила, что практически невозможно договориться к концу года. Вопреки надеждам премьер-министра Бориса Джонсона на подписание торгового соглашения в течение нескольких месяцев, риторика представителей ЕС предполагает, что временные рамки могут оказаться слишком короткими.

Глава Банка Англии Марк Карни вчера отметил, что экономический рост в Великобритании замедлился ниже потенциального, а постоянная слабость может потребовать быстрого реагирования. Карни предполагает, что Банк Англии может быть более склонен к дальнейшему смягчению монетарной политики. Рынки расценили заявление, как прямое указание на ближайшее снижение процентной ставки британским регулятором и отреагировали новыми распродажами фунта. В ближайшее время вероятность увидеть разворот курса фунт/доллар и рост выше уровня 1.3100 невелика.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3040, 1.3020 и 1.3000.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото торгуется около уровня поддержки 1550 долларов за тройскую унцию после падения вероятности начал войны на Ближнем Востоке. Противостояние США и Ирана постепенно отходит на второй план, и цены на золото снижаются. После резкого роста котировок от геополитического события золото обычно стремится к предыдущему уровню. Таким образом можно ожидать снижения цен к уровню поддержки 1500 долларов за унцию.

Краткосрочный сильный импульс роста золота, очевидно, меняется в данный момент коррекционным откатом. В долгосрочной перспективе золото сохраняет потенциал роста, но в длинные позиции лучше входить с более низких уровней. В 2020 году справедливая цена актива будет в диапазоне 1500 – 1600 долларов за унцию. Процентные ставки в большинстве стран остаются низкими, а многие Центробанки планируют и дальше смягчать денежно-кредитную политику. Текущее снижение напряженности на Ближнем Востоке не отменяет дальнейших столкновений, от которых золото традиционно получает поддержку. В краткосрочной перспективе золото столкнется с поддержкой на отметке 1330 долларов за унцию. Сегодня главным драйвером станет публикация NFP в США. Рынки ждут сильного релиза, поэтому золото столкнется с сильным внутридневным давлением.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены золота к уровням поддержки 1547, 1545 и 1540 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть WTI снизилась к уровню поддержки 59.50 долларов за баррель. Рынки уже вернулись к уровням начала декабря и сохраняют потенциал дальнейшей незначительной коррекции.

Внимание трейдеров постепенно возвращается к торговым отношениям США и Китая. На следующей неделе ожидается визит вице-премьера Госсовета Китая в США для подписания первой части торговой сделки. Если это произойдет, тогда цены на нефть получат новый мощный толчок для роста. Главной опасностью для нефтяных цен в 2020 году, по многочисленным прогнозам, может стать резкое снижение спроса на энергоносители из-за замедления мировой экономики. Торговое соглашение США и Китая способно снизить эти риски и сохранить текущий баланс рынка.

Саудовская Аравия в феврале существенно снизит цены на все сорта нефти, экспортируемые в страны Европы. Вместе с тем для американских клиентов стоимость практически всех сортов выросла на 0.2 доллара за баррель. Саудовская Аравия продолжает принимать активные меры для удержания нефтяного рынка на приемлемом для себя уровне. Королевство снова объявило, что будет сокращать добычу сырья более активными темпами, чем предписывается квотой по соглашению ОПЕК.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и восстановления нефти WTI к уровням сопротивления 59.70, 60.00 и 60.30 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Цена биткойна незначительно снизилась к уровню 7 850 долларов. Эфириум достиг отметки 137 долларов, а XRP упал к уровню 20.25 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 208 миллиардов долларов.

12 января в сети криптовалюты Ethereum Classic должен состояться хардфорк Agharta. Хардфорк включает функциональность апгрейда Constantinople и направлен на совместимость Ethereum Classic с блокчейном Ethereum. Вместе с тем разработчики не планируют пока переходить с механизма консенсуса Proof–of–Work на Proof–of–Stake. Активация хардфорка Agharta в тестовой сети Kotti состоялась 14 декабря. В ноябре апдейт был успешно активирован в тестовых сетях Morden и Mordor. В данный момент только 44% держателей нод готовы к активации апдейта, поэтому руководство организации Ethereum Classic опубликовало срочное уведомление, в котором потребовало от операторов обновить ноды, чтобы находиться в консенсусе с остальной частью сети.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила вчера в интервью, что Центробанк интересуется разработкой собственной криптовалюты, но не планирует препятствовать сторонним частным компаниям разрабатывать свои варианты. По ее словам, государственные криптовалюты могут широко использоваться в финансовом секторе и изменить денежно-кредитную политику стран, входящих в ЕС. Не так давно ЕЦБ сформировал специальную группу по изучению цифровых валют, которая тесно работает с центральными банками стран Европы для того, чтобы понять все преимущества и недостатки европейской государственной криптовалюты.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к уровням поддержки 7 800, 7 750 и 7 700 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 135, 132 и 130 долларов, а XRP – к уровням 20.00, 19.75 и 19.50 центов.

Запись ПОДДЕРЖИТ ЛИ СИЛЬНЫЙ РЕЛИЗ NFP ДОЛЛАР США? впервые появилась OPTITRADER.RU.